关胜奉蔡京之命围攻梁山，军中粮草不 足，军心涣散。关胜用计抓住几个梁山 头领。缺粮之后，关胜手下周良去接 粮，不想被蔡京的外甥潘信所害。梁山 派呼延灼下山献图，引诱关胜中计，关 胜被擒，归顺梁山，杀死
新任都昌县捕快戴宗抓获了黑帮头领孟粱。孟粱的弟弟孟灵隐出现，他设计陷害戴宗等人，并抓走戴宗母亲和妻子，要挟戴宗救出孟粱。戴宗将计就计，以孟粱交换母亲和小七，并抓获了盗取州府珠宝的罪魁祸首灵隐。
宋朝、江州民间有个顺风镖局，镖师姓戴，武功一般，但有看门绝技，就是跑的快。因为绝技，镖局生意兴隆，却遭到同行陷害，镖局倒闭。他听从学究的话，去乘风山学艺，拜了道长为师，经过一番苦练，最终学得神行之功。
戴宗被任命为江州两院押牢节级，因看不惯官府颠倒是非，多次为蒙冤入狱的百姓伸冤。却惹怒当地官府，官府设下圈套，准备逮捕戴宗，被关在监狱的宋江相救。宋江因此受到连累，走投无路的戴宗为救宋江，最终踏上梁山。
小镇青年孔令丰在赢得当地一场搏击比赛后，用积攒的奖金作为路费溜出家门，来到大城市追求自己的搏击梦想。他请求昔日的冠军聂波做自己的教练，虽然与拳手战败，但孔令丰却赢得了大家的敬意，聂波反而同意孔令丰留在
话说那水泊梁山势力不断壮大，令朝廷大为震惊，高俅派出汝宁郡都统制双鞭呼延灼扫寇，呼延灼的连环马令梁山损失几百个弟兄。宋江派出入云龙公孙胜和金钱豹子汤隆请双枪将徐宁（徐少强 饰）上山，试图用那钩镰枪破了
栾廷玉心地善良却年少轻狂，只因义气用事想为父亲出口恶气而招致了杀身之祸，重伤之下被父亲好友周侗救出。栾廷玉在得知父母双亡以及幕后真凶后，在周侗的帮助下手刃仇人，并拜师周侗，最终练就天下无双的棒法。
史进盘踞少华山，希望建功立业上梁山。为了救被贺太守强占的画室王义的女儿而潜入太守府，和刺杀贺太守的鲁智深搅在了一起。为了救鲁智深，史进杀出重围，用冒充宿太尉入华州救人的方法骗过了贺太守，成功救出兄弟。
梁山攻打东平，久攻不下。于是史进进入城中，本意想用苦肉计骗董平出城活捉。但没想到程太守会用平民百姓威胁梁山，没办法，史进只能将计就计，让梁山放回董平，以套取城门钥匙，在不伤及百姓的情况下攻占了东平。
方腊一战，梁山被朝廷出卖，大败。侥幸活下来的史进隐姓埋名于小城，认识了一身热血的铁云。铁云钟情于妓馆阿如，为了帮阿如赎身，得罪了当地的黑帮组织恒沙帮，史进为救铁云，更为剿灭黑势力，与当地官府同归于尽。
